神戸の海軍操練所が閉鎖され、龍馬（福山雅治）たち脱藩浪士は薩摩藩の西郷吉之助（高橋克実）と小松帯刀（滝藤賢一）に身を預け、大坂から薩摩へ航行中、長崎に立ち寄る。小松や西郷は、蒸気船を操る技術を持つ龍馬たちに、薩摩の船の操船をさせようと考えていたが、龍馬は近藤長次郎（大泉洋）や沢村惣之丞（要潤）らとともに、藩の世話にならずに生きていく道を探そうとする。 龍馬たちは蒸気船を手に入れるために、イギリス商人であるグラバー（ティム・ウェラード）を訪ね、惣之丞や陸奥陽之助（平岡祐太）は得意の英語を使って交渉する。しかし、グラバーは龍馬たちを信用せず、船を借りることは出来なかった。そこで龍馬たちは花街である丸山の料亭・引田屋（ひけたや）に乗り込み、そこに集まる諸藩に船を借りようとする。その引田屋では、外国から最新の銃を買うためにひそかに長崎に潜り込んでいた長州藩の高杉晋作（伊勢谷友介）や井上聞多（加藤虎ノ介）、伊藤俊輔（尾上寛之）らが酒を飲んでいた。高杉の部屋では芸妓のお元（蒼井優）が踊りを披露していた。そこへ龍馬たちが入り込んでくる。さらに、そこへ別の部屋で飲んでいた薩摩藩士たちが、長州藩士がいると聞いて飛び込んでくる。龍馬たちの前で長州藩士と薩摩藩士が刀を抜いて一触即発の事態となるが・・・。 。