その頃、廉は予てから母親の水沢麗子(萬田久子)に切望されていた楽曲「miss you」のアレンジを進めていたが、麗子がこの楽曲の作曲家と恋愛関係だったと知り、そのせいで自分が幼い頃麗子に蔑ろにされていたのだと気付き、麗子に対する苛立ちと怒りが晴れずにいた。
一方、麗子は美男の叔母・シゲ子(井森美幸)との対話で美男の正体が本当は双子の妹・美子(瀧本/二役)であることに気付き、廉と美男が一つ屋根の下で暮らしていることに激しい苛立ちと嫉妬を抱き始める。
ある日、麗子に突然呼び出された美男は麗子からプレゼントを渡されるが、なんとそれは女性物の衣類で、麗子から本当は美子であることを指摘され愕然となる。
驚く美男に麗子は追い討ちをかけるように美男たちの母親は作曲家だった父親に捨てられたのだと言い放ち、美男は麗子の発言を否定しつつも驚きと不安を募らせていく。