主人公の和田喜代美は、9歳の時に、福井県小浜市へ引っ越してきた。喜代美は、無口で真面目な出戻り若狭塗り箸職人の父・正典（松重豊）と楽観的な母・糸子（和久井映見）をはじめ、祖父・正太郎（米倉斉加年）と祖母・小梅（江波杏子）、それに弟・正平（橋本淳）や叔父・小次郎（京本政樹）など、大勢の家族に囲まれて育った。 その9年後、喜代美（貫地谷しほり）は高校卒業を間近に控えていた。 同い年で同姓同名の親友・和田清海（佐藤めぐみ）が、才色兼備で誰からも好かれるのに対して、悲観的で将来の夢も展望も全く開けない喜代美は、清海に劣等感を抱いてしまうのであった。 そんな状況を打ち破るため、高校卒業後、喜代美は大阪へ飛び出した。その地で、思いがけず出会ったのは、人を笑わせる仕事、落語家であった。祖父の言葉を胸に、喜代美は、希代の天才落語家・徒然亭草若（渡瀬恒彦）に弟子入りする。